הבדיקה מתבצעת ללא תשלום על ידי מומחה לביטוח וחסכון פנסיוני בעל רישיון משרד האוצר.
הבדיקה מתבצעת בתחומים הבאים:
- חסכון לטווח ארוך-הגדלת תשואות על החסכון הקיים, הפחתת דמי הניהול, התאמת מסלולי השקעות, פיזור סיכונים בהתאם לצורך.
- קרנות פנסיה- בחירת קרנות פנסיה המאפשרות הצטרפות בדמי ניהול נמוכים המניבים צבירת חסכון גבוהה יותר בגיל הפרישה.
- ביטוחי חיים, בריאות ורכוש- בדיקת עלויות באמצעות סימולטורים מתקדמים המאפשרים בחירת המוצרים בעלות הנמוכה ביותר בין מגוון חברות ביטוח.
- כפל ביטוחים- חסכון ניכר בעלויות הביטוח באמצעות ביטול כפלים וביצוע שינויים בהתאם לסטאטוס המשפחתי העדכני.
לצורך ביצוע בדיקה ללא תשלום אנא מלאו את הפרטים בטופס מצד שמאל.
